Formations de niveau BAC+5 – Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)

Référentiel de formation

Environnement fiscal et juridique

• Fiscalité du particulier

• Droit bancaire

• Approche juridique et fiscale

• Droit des sociétés

• Financement de l’entreprise

 Environnement bancaire et financier

• Management du risque et gestion de la conformité

• Fondamentaux du particulier

• Le conseiller patrimonial et la gestion de la relation client

• Produits structures et épargne financière

• L’assurance vie

• Le particulier et la retraite : l’épargne retraite

• L’épargne collective et salariale

• Le particulier et la protection de sa famille : les assurances de personnes

• Le particulier et la protection de son patrimoine : les assurances de biens

• Le particulier et la défiscalisation immobilière

• Marché de l’art et valeurs refuges

Pilotage d’activité

• Analyse financière

• Management d’équipes

Analyse d’un crédit patrimonial

• Cas de synthèse

Référentiel de compétences

• S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
• Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
• Communiquer en contexte professionnel
• Contribuer à la transformation en contexte professionnel
• Élaborer une vision patrimoniale stratégique
• Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
• Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
• Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
• Développer une culture managériale et organisationnelle
• Accompagner les comportements et postures au travail

Nombre d’heures : 1099 h

Modalités pédagogiques

Formation ouverte en contrat d’apprentissage

Modalités d’évaluation

Validations des blocs

• Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d’enseignement (écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)
• Cas de synthèse
• Mission Conseil avec soutenance orale
• Evaluation des compétences par l’entreprise d’accueil

Equivalence

Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations :  aucune équivalence

Frais de scolarité

• Formation gratuite
• Formation financée par l’OPCO des Entreprises de Proximité ( OPCO EP )

Pour connaître les modalités d’évaluation de la formation.

Veuillez cliquer ci-dessous :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37714/

Missions

Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Pendant 24 mois vous préparez un Programme Grande Ecole de Niveau 7  – Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) dans la région Ile-de-France avec notre partenaire pédagogique l’ICD Business School.

Rentrée le 04 mars 2024 : 

• Vous réaliserez votre formation théorique, correspondant au PGE chez notre partenaire pédagogique, ICD Business School – 12 Rue Alexandre Parodi, 75010 Paris. 
• La formation liée aux missions de Conseiller.ère Patrimoniale est assurée par l’Ecole de la Banque et du Réseau – Ivry (94). 

Rythme

• 1 semaine de formation théorique suivie de 1 semaine de pratique en entreprise.
• Cours en présentiel et/ou en distanciel

Alternance

25 postes de Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) à La Banque Postale sont à pourvoir dans toute la région Ile-de-France en fonction de votre lieu d’habitation. 

75 – 77 – 91 – 93 – 94 – 92 – 78 – 95

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage : entre 1716,16€ et 2067,67€ * en fonction de votre âge

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

Votre référente sur la formation :

Delphine PEUZIN

Coordonnatrice Recrutement et Relation Entreprise

01 41 58 67 66 – 06 76 48 53 69

d.peuzin@formaposte-iledefrance.fr

Télécharger la brochure de formation

Pendant 24 mois vous préparez un Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale Niveau 7  – Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) dans la région Hauts-de-France en partenariat avec ESA Assurance.

Nous aurons bientôt la date de rentrée en formation ! 

Vous réaliserez votre formation professionnelle, correspondant au Titre ESA EIP chez notre partenaire pédagogique, ESA Assurance – 13 Rue Fernand Léger, 75020 Paris. 

Rythme

1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise

Alternance

1 poste de Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) à La Banque Postale est à pourvoir dans le département de l’Oise (60). 

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage : entre 1716,16€ et 2067,67€ * en fonction de votre âge

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

Vous avez des questions sur cette formation ?

Contactez nos responsables régionales : 

Adresse : 49 Rue Trémière, 59650 Villeneuve d’Ascq

• Valérie BOUDRINGHIN : Responsable Opérationnel Formation par Alternance : v.boudringhin@formaposte-nordest.fr
• Cécile MOLET : Responsable Opérationnel Formation par Alternance : c.molet@formaposte-nordest.fr

Pendant 24 mois vous préparez un Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale Niveau 7  – Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) dans la région Grand Est.

Nous aurons bientôt la date de rentrée en formation ! 

Vous réaliserez votre formation professionnelle, correspondant au Titre ESA EIP chez notre partenaire pédagogique, ESA Assurance – 13 Rue Fernand Léger, 75020 Paris. 

Rythme

1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise

Alternance

1 poste de Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) à La Banque Postale est à pourvoir en Lorraine et 1 poste en Alsace en fonction de votre lieu d’habitation. 

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage : entre 1716,16€ et 2067,67€ * en fonction de votre âge

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

Vous avez des questions sur cette formation ?

Contactez nos responsables régionales : 

Adresse : 53 rue des jardiniers 54000 Nancy

• Mélanie GODART : Responsable d’Antenne : m.godart@formaposte-nordest.fr
• Adeline DUHAMEL : Responsable Opérationnelle de la Formation par Alternance : a.duhamel@formaposte-nordest.fr

Pendant 24 mois vous préparez un Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale Niveau 7  – Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) dans la région  Normandie chez notre partenaire pédagogique. MBWAY pour la Basse Normandie

Nous aurons bientôt la date de rentrée en formation ! 

Vous réaliserez votre formation professionnelle, correspondant au Titre Responsable du Développement Commercial Niveau 6, chez notre partenaire pédagogique, CSMPRO pour Rouen et IPAC pour Caen. 

Pour la formation pratique assurée par un Maître d’apprentissage ou un Tuteur à La Banque Postale de : Coutance, Hérouville et Alençon pour la Basse Normandie 

Rythme 

1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise

Alternance

3 postes de Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F) à La Banque Postale sont à pourvoir en basse Normandie 

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage : entre 1205,57 € et 1794,42 € * brut en fonction de votre âge

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

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Vous avez des questions sur cette formation ?

Contactez notre responsable régionale : 

Adresse : 1 Rue Albert Glatigny, 76100 Rouen

• Stéphanie CRISOSTOMO : Responsable Opérationnel Formation par Alternance : s.crisostomo@formaposte-nordest.fr

Aucun taux n’est disponible car il s’agit d’une nouvelle formation.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, finance
• Vous avez une expérience significative dans le domaine commercial ou en banque

Déroulé des admissions

• Réalisation d’une vidéo de pré-entretien via Visiotalent
• Si validation, présentation de la formation en collectif puis entretien individuel
• Si validation, convocation au concours de l’école
• Si validation, un coaching de préparation à l’entretien est proposé
• Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale

Accessibilité handicap

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap,  cliquez-ici !

Ou contacter Charlotte DELASSUS, notre référente au 01 41 58 16 65 ou c.delassus@formaposte-iledefrance.fr

Affectations en alternance

Si votre entretien de motivation est validé :

• Constitution de votre dossier par La Poste
• Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Banque Postale

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats validés avec un dossier complet.

Si le nombre de candidats validés avec un dossier complet est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée.

Débouchés professionnels

• Conseiller en investissements financiers
• Gestionnaire de patrimoine
• Gestionnaire de fortune
• Gestionnaire de capitaux
• Chef de projet e-business
• Responsables marketing on line
• Consultant marketing web et e-commerce
• Responsable affiliation
• Community manager