BAC+5 Gestion de patrimoine – Conseiller patrimonial (H/F)

Pendant 24 mois vous préparez un BAC+5 en Gestion de patrimoine de Niveau 7  – Conseiller patrimonial (H/F) dans la région Ile de France, Bourgogne Franche Comté et Grand Est avec nos partenaires pédagogiques.

Plusieurs rentrées sont disponibles pour intégrer cette formation (voir encadré “Prochaines rentrées”).

Rémunération

Pour connaître la grille de rémunération, cliquez ici.

Rythme

• 1 semaine de formation théorique suivie de 1 semaine de pratique en entreprise

Modalités pédagogiques

Formation ouverte en contrat d’apprentissage

Frais de scolarité

• Formation gratuite
• Formation financée par l’OPCO des Entreprises de Proximité ( OPCO EP )

Références

Région Grand Est, Ile de France, Bourgogne Franche Comté, Hauts de France 

Partenaires pédagogiques : ESBANQUE (Reims, Châlon sur Saône, Paris, Villeneuve d’Ascq)

RNCP 35452 : Expert en gestion de patrimoine

Nom du certificateur : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Date de publication : 17/03/2021

Cliquez ici pour en savoir plus

Voir la brochure

Région Grand Est (Metz)

Partenaire pédagogique : CAMPUS LA SALLE (Metz)

RNCP 36911 : Expert en ingénierie patrimoniale

Nom du certificateur : ECOLE SUPERIEURE D’ASSURANCE

Date de publication : 29/09/2022

Cliquez ici pour en savoir plus

Voir la brochure

Région Bourgogne Franche Comté

Partenaire pédagogique : ESTM PIGIER (Besançon)

RNCP 38949 : Expert en ingénierie patrimoniale

Nom du certificateur : SOFTEC AVENIR FORMATION

Date de publication : 24/09/2021

Cliquez ici pour en savoir plus

Voir la brochure

Région Normandie 

Partenaire pédagogique : MBWAY (Caen)

RNCP 36629 : Expert en gestion de patrimoine

Nom du certificateur : IPAC

Date de publication : 01/07/2022

Cliquez ici pour en savoir plus

Voir la brochure

Vous avez des questions sur cette formation ?

Une seule boîte mail pour toutes vos demandes : alternance@formaposte-iledefrance.fr

Missions

Votre terrain d’action

En tant que Conseiller patrimonial à La Banque Postale, votre rôle est d’assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, finance
• Vous avez une expérience significative dans le domaine commercial ou en banque

Modalités d’inscription 

Le parcours d’admission comporte plusieurs étapes dont le format peut varier en fonction de la formation :

• Inscription sur la plateforme de candidature.
• Etude du dossier de candidature
• Réunion d’information collective en visio avec le service  Formaposte et entretien (visio ou enregistré)
• Test de positionnement (ex QCM sur Yoxam) selon les formations
• Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de La Poste Groupe
• Réalisation du contrat par le service alternance Formaposte et La Poste.

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou une tablette, merci de nous le faire savoir en retour du mail de convocation

Accessibilité handicap

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap,  cliquez-ici !

Ou contacter Charlotte DELASSUS, notre référente à c.delassus@formaposte-iledefrance.fr

Affectations en alternance

Si votre entretien de motivation est validé :

• Constitution de votre dossier par La Poste
• Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Banque Postale

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats validés avec un dossier complet.

Si le nombre de candidats validés avec un dossier complet est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée.

Pour découvrir nos chiffres clés, veuillez cliquer ici.