Référentiel de formation
Environnement fiscal et juridique
- Fiscalité du particulier
- Droit bancaire
- Approche juridique et fiscale
- Droit des sociétés
- Financement de l’entreprise
Environnement bancaire et financier
- Management du risque et gestion de la conformité
- Fondamentaux du particulier
- Le conseiller patrimonial et la gestion de la relation client
- Produits structures et épargne financière
- L’assurance vie
- Le particulier et la retraite : l’épargne retraite
- L’épargne collective et salariale
- Le particulier et la protection de sa famille : les assurances de personnes
- Le particulier et la protection de son patrimoine : les assurances de biens
- Le particulier et la défiscalisation immobilière
- Marché de l’art et valeurs refuges
Pilotage d’activité
- Analyse financière
- Management d’équipes
Analyse d’un crédit patrimonial
- Cas de synthèse
Référentiel de compétences
- S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
- Communiquer en contexte professionnel
- Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- Élaborer une vision patrimoniale stratégique
- Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
- Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
- Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
- Développer une culture managériale et organisationnelle
- Accompagner les comportements et postures au travail
Nombre d’heures : 1099 h
Modalités pédagogiques
Formation ouverte en contrat d’apprentissage
Modalités d’évaluation
Validations des blocs
- Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d’enseignement (écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)
- Cas de synthèse
- Mission Conseil avec soutenance orale
- Evaluation des compétences par l’entreprise d’accueil
Equivalence
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : aucune équivalence
Frais de scolarité
- Formation gratuite
- Formation financée par l’OPCO des Entreprises de Proximité ( OPCO EP )
Pour connaître les modalités d’évaluation de la formation.
Veuillez cliquer ci-dessous :