Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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Pourquoi choisir cette formation ?

Formaposte c’est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste. 

 

Ces formations de niveau BAC+5 visent à vous préparer au métier de Conseiller patrimonial à La Banque Postale. Il met l’accent sur le secteur de la banque et de l’assurance.

 

Vous développerez une solide expertise dans les fondamentaux de ce domaine, ainsi que les compétences essentielles pour réussir en entreprise. Notre programme de 24 mois vous permettra d’acquérir une connaissance approfondie des marchés financiers, des profils de clients et des techniques de prospection, de conseil et de vente, en mettant l’accent sur les clients “Bonne Gamme ou haut de gamme”.

 

Vous apprendrez à personnaliser vos conseils pour chaque client et à proposer des solutions adaptées dans le respect des normes déontologiques et réglementaires de la banque. À la fin de la formation, vous obtiendrez un titre de niveau 7 reconnu par le Ministère du Travail.

 

 

Formation disponible en région : 

  • Île de France
  • Normandie
  • Bourgogne Franche Comté
  • Grand Est

 

 

 

Mis à jour le 21/02/2024

 

La formation en détails

PROGRAMME

Référentiel de formation

 

Environnement fiscal et juridique

  • Fiscalité du particulier
  • Droit bancaire
  • Approche juridique et fiscale
  • Droit des sociétés
  • Financement de l’entreprise

 Environnement bancaire et financier

  • Management du risque et gestion de la conformité
  • Fondamentaux du particulier
  • Le conseiller patrimonial et la gestion de la relation client
  • Produits structures et épargne financière
  • L’assurance vie
  • Le particulier et la retraite : l’épargne retraite
  • L’épargne collective et salariale
  • Le particulier et la protection de sa famille : les assurances de personnes
  • Le particulier et la protection de son patrimoine : les assurances de biens
  • Le particulier et la défiscalisation immobilière
  • Marché de l’art et valeurs refuges

Pilotage d’activité

  • Analyse financière
  • Management d’équipes

Analyse d’un crédit patrimonial

  • Cas de synthèse

 

 

Référentiel de compétences

 

  • S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
  • Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
  • Communiquer en contexte professionnel
  • Contribuer à la transformation en contexte professionnel
  • Élaborer une vision patrimoniale stratégique
  • Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
  • Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
  • Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
  • Développer une culture managériale et organisationnelle
  • Accompagner les comportements et postures au travail

 

 

Nombre d’heures : 1099 h

 

 

Modalités pédagogiques

Formation ouverte en contrat d’apprentissage

 

 

Modalités d’évaluation

Validations des blocs

 

  • Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d’enseignement (écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)
  • Cas de synthèse
  • Mission Conseil avec soutenance orale
  • Evaluation des compétences par l’entreprise d’accueil

 

Equivalence

Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations :  aucune équivalence

 

 

Frais de scolarité

  • Formation gratuite
  • Formation financée par l’OPCO des Entreprises de Proximité ( OPCO EP )

 

 

Pour connaître les modalités d’évaluation de la formation.

Veuillez cliquer ci-dessous :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37714/

Métier visé

Missions

Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

 

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

 

Votre alternance

Pendant 24 mois vous préparez un Master Gestion de patrimoine de Niveau 7  – Conseiller patrimonial (H/F) dans la région Ile-de-France, Grand Est, Bourgogne Franche Comté et Normandie, avec nos partenaires pédagogiques.

 

 

Plusieurs rentrées sont disponibles pour intégrer cette formation (voir encadré “Prochaines rentrées”).

 

 

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage : entre 1 484,21 € et 2 067,67 € * brut en fonction de votre âge

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

 

 

Rythme

  • 1 semaine de formation théorique suivie de 1 semaine de pratique en entreprise.
  • Cours en présentiel et/ou en distanciel

 

 

Lieux de formation 

  • Ile-de-France : Paris
  • Normandie : Rouen – Caen
  • Bourgogne Franche Comté : Dijon – Besançon
  • Grand Est : Strasbourg – Mulhouse – Metz – Reims
  • Hauts-de-France : Villeneuve d’Ascq

 

 

Vous avez des questions sur cette formation ?

Une seule boîte mail pour toutes vos demandes : alternance@formaposte-iledefrance.fr

CHIFFRES CLÉS

Aucun taux n’est disponible car il s’agit d’une nouvelle formation.

ADMISSION

Profil recherché

  • Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, finance
  • Vous avez une expérience significative dans le domaine commercial ou en banque

 

 

Déroulé des admissions

 

  • Réalisation d’une vidéo de pré-entretien via Visiotalent
  • Si validation, présentation de la formation en collectif puis entretien individuel
  • Si validation, convocation au concours de l’école
  • Si validation, un coaching de préparation à l’entretien est proposé
  • Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale

 

 

Accessibilité handicap

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap,  cliquez-ici !

 

Ou contacter Charlotte DELASSUS, notre référente au 01 41 58 16 65 ou c.delassus@formaposte-iledefrance.fr

 

 

Affectations en alternance

 

Si votre entretien de motivation est validé :

  • Constitution de votre dossier par La Poste
  • Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Banque Postale

 

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats validés avec un dossier complet.

 

Si le nombre de candidats validés avec un dossier complet est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée.

Débouchés

  • Conseiller en investissements financiers
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Chef de projet e-business
  • Responsables marketing on line
  • Consultant marketing web et e-commerce
  • Responsable affiliation
  • Community manager
Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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