BAC+5 Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant- Chargé d’Affaire Expert en Patrimoine (H/F)

Pendant 20 mois vous préparez un BAC+5 Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant- Chargé d’Affaire Expert en Patrimoine (H/F) dans les régions Bourgogne Franche-Comté et Normandie avec nos partenaires pédagogiques.

Plusieurs rentrées sont disponibles pour intégrer cette formation (voir encadré “Prochaines rentrées”).

Rémunération

Pour connaître la grille de rémunération, cliquez ici.

Rythme

• 1 semaine de formation théorique suivie de 1 semaine de pratique en entreprise

Modalités pédagogiques

Formation ouverte en contrat d’apprentissage

Frais de scolarité

• Formation gratuite
• Formation financée par l’OPCO des Entreprises de Proximité ( OPCO EP )

Téléchargez la brochure pour retrouver toutes les informations sur la formation. 

Vous avez des questions sur cette formation ?

Une seule boîte mail pour toutes vos demandes : alternance@formaposte-iledefrance.fr

Missions

Votre terrain d’action

En tant que Chargé d’Affaire Expert en Patrimoine à La Banque Postale, votre rôle est d’assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, finance
• Vous avez une expérience d’1 an dans le domaine commercial ou en banque (en stage, CDD ou en alternance)

Modalités d’inscription 

Le parcours d’admission comporte plusieurs étapes dont le format peut varier en fonction de la formation :

• Inscription sur le site web via le bouton “Candidature”
• Etude du dossier de candidature
• Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de La Poste Groupe
• Réalisation du contrat par Formaposte et La Poste
• Démarrage de votre formation

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou une tablette, merci de nous le faire savoir en retour du mail de convocation

Accessibilité handicap

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap,  cliquez-ici !

Ou contacter Charlotte DELASSUS, notre référente à c.delassus@formaposte-iledefrance.fr

Affectations en alternance

Si votre entretien de motivation est validé :

• Constitution de votre dossier par La Poste
• Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Banque Postale

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats validés avec un dossier complet.

Si le nombre de candidats validés avec un dossier complet est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée.

Pour découvrir nos chiffres clés, veuillez cliquer ici.