TITRE NIV 7 – CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F)

• Initiation aux marches financiers 
• Analyse financière 
• Marketing des produits financiers 
• Technique de vente – diagnostic et approche globale du client 
• Droit patrimonial familial 
• Fiscalité du particulier 
• Fiscalité du patrimoine et des placements 
• Acteurs, enjeux et organisme titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières 
• Produit et placement bancaire du particulier 
• Lv1 – business english 
• Crossknowledge 
• Tell me more 
• Examens 
• Retraites et fond de pension 
• Gestion de portefeuille
• Optimisation du patrimoine des particuliers 
• Psychologie de la communication et relations interpersonnelles 
• Marche immobilier 
• Fiscalité des entreprises 
• Responsabilité juridique du banquier 
• Fiscalité immobilière 
• Choix des investissements patrimoniaux 
• Séminaire informatique – excel approfondi 
• Certification amf 
• Big expert 
• Préparation au TOEIC
• Tell me more 
• Thèse professionnelle 

Nombre d’heures : 

546 h

Modalités d’évaluation : 

Pour connaître les modalités d’évaluation de la formation rendez-vous sur : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34238

La formation se déroule dans trois lieux différents :

Une formation théorique au Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale.

ESG – Paris (75)

Une formation liée aux missions de Conseiller.ère Patrimoniale.

Ecole de la Banque et du Réseau – Ivry (94)

Une formation pratique assurée par un Maître d’apprentissage ou un Tuteur.

La Banque Postale – Ile de France

RENTRÉE : 11 octobre 2021

DURÉE : Contrat de 12 mois.

Modalités pédagogiques :

En contrat d’apprentissage : il faudra avoir moins de 30 ans le 11 octobre 2021 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleur handicapé).

En contrat de professionnalisation : elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est nécessaire pour y accéder.

RYTHME :

1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise.

RÉMUNÉRATION :

Sous contrat d’apprentissage : entre 1605.9 € et 1744.97 €* net en fonction de votre âge

Sous contrat de professionnalisation : 1554.58 € brut.

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

Taux de réussite en 2019 : 100%

Taux d’insertion professionnelle en 2019 : 100%*

En Juillet 2020, Formaposte IDF a réalisé et diffusé une enquête nommée « Qu’êtes-vous devenu ? » auprès de ses alternants sortant 2019.

Nombre d’alternants interviewés : 11 – Nombre d’alternants ayant répondu : 7

*Ces résultats sont représentatifs des réponses à l’enquête

Taux de rupture de contrat en 2019 : 0%

Taux de maintien : à venir**

**calculé au 31/12 de chaque année

Notre organisation permet aux alternants de bénéficier des programmes du Titre de l’ESG, tout en étant suivis par le Formaposte Ile de France. 

Le statut de CFA d’entreprise assure aux alternants une place en alternance au sein de La Banque Postale (suite au Comité de placement, et sous réserve de places disponibles).

PROFIL RECHERCHÉ

• Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+4 filières commerciales, bancaires, école de commerce.
• Vous avez impérativement une expérience en banque d’au moins 1 an.

• Si vous êtes titulaire d’un Bac+3 et justifiez de 5 ans d’expérience en banque, l’accès à cette formation via une VAP (Validation des Acquis Professionnels) est possible.

• Vous devez également justifier d’une adresse à proximité de l’Ile de France.

PRÉ INSCRIPTIONS : du 22 janvier au 9 septembre 2021*

*Attention, les dates de clôture sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction du nombre de candidatures.

DÉROULÉ DES ADMISSIONS :

Au regard de la situation sanitaire, les admissions peuvent se dérouler à distance ou dans les locaux du Formaposte – Saint Denis (93).

Les admissions se déroulent comme suit :

• Réalisation d’une vidéo de présentation de votre projet via Visiotalent.

• Si validation, présentation de la formation en collectif puis entretien individuel.

(Si en présentiel dans nos locaux, programmation le lundi sur la journée complète, merci de nous contacter pour vérifier la tenue de la session).

• Si validation, un coaching de préparation à l’entretien est proposé.

• Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP :

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap, n’hésitez pas à contacter Charlotte DELASSUS, notre référente au 01 41 58 67 50.

AFFECTATIONS EN ALTERNANCE :

• Si votre entretien de motivation est validé, organisation d’un Comité de placement pour vous présenter les zones d’affectations.

• Constitution de votre dossier par La Poste.

• Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Banque Postale.

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats validés avec un dossier complet.

Si le nombre de candidats validés avec un dossier complet est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée.

MISSIONS 

• Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

• Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Débouchés professionnels (H/F) : 

• Conseiller en investissements financiers
• Gestionnaire de patrimoine
• Gestionnaire de fortune
• Gestionnaire de capitaux