Quelle formation pour accéder aux métiers de la gestion de patrimoine ?
Vous êtes à la recherche d’une formation en gestion de patrimoine ? Devenir gestionnaire de patrimoine nécessite de solides connaissances techniques et des qualités relationnelles pour pouvoir accompagner un portefeuille de clients dans leurs investissements. Formaposte Ile-de-France propose aux titulaires d’un bac+3 et d’une expérience dans le domaine commercial des formations en alternance de niveau master en gestion de patrimoine. Obtenez un titre reconnu, gagnez en compétences et profitez de belles opportunités d’évolution.
Les métiers de la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est un domaine d’activité très vaste qui comprend de nombreux métiers, dont le plus répandu est celui de gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine. Il est possible d’exercer en indépendant ou en tant que salarié au sein d’une banque, d’une société d’assurances ou encore au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Les formations en gestion et en droit constituent un socle technique indispensable pour maîtriser les différents produits financiers ainsi que les règles juridiques et fiscales qui régissent la gestion de patrimoine.
Les compétences et les qualités d’un bon conseiller en gestion de patrimoine
Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, vous devez aimer les chiffres et maîtriser les outils d’analyse financière. Vous devez suivre l’évolution des marchés afin d’être en mesure de construire une stratégie d’investissement adaptée à chaque client, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un particulier.
Enfin, vous devez posséder un excellent relationnel, un sens du service très développé et savoir faire preuve d’empathie pour créer une relation de confiance avec votre clientèle.
Les formations en gestion de patrimoine en alternance
Formaposte Ile-de-France propose des formations en alternance de niveau bac+5 qui vous permettront d’exercer votre futur métier en gestion de patrimoine, comme celui de conseiller patrimonial ou conseiller en investissements financiers.
Deux possibilités s’offrent à vous, vous pouvez préparer, selon votre préférence :
Le titre ESA (École Supérieure d’Assurances) Expert en Ingénierie Patrimoniale
Le Titre CGPC Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Votre formation de conseiller en patrimoine se déroule en alternance sur 24 mois, au rythme d’une semaine par mois de formation théorique. La formation pratique est assurée au sein d’un établissement de La Banque Postale. Dans le cadre de votre contrat d’apprentissage, la formation est prise en charge et vous percevez une rémunération qui varie selon votre âge.
Les opportunités professionnelles au sein de la Banque Postale seront nombreuses après votre formation en gestion de patrimoine. Vous pouvez exercer le métier de conseiller en patrimoine puis évoluer vers le conseil clientèle ou l’ingénierie patrimoniale au sein de Louvre Banque Privée. Vous pourrez aussi diriger votre carrière vers des métiers d’expertise technique (immobilier, gestion d’actifs, assurance vie…) ou encore vers le management.
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