TITRE CGPC NIV 7 – EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Référentiel de formation

Environnement juridique du patrimoine

Environnement fiscal du patrimoine

Environnement économique et financier

Protection de la personne et de son patrimoine

Réglementation et déontologie

Diagnostic et conseil patrimonial global

Développement commercial

Bilan patrimonial

Projet entrepreneurial

Anglais appliqué

Accompagnement mémoire

Concours d’éloquence

Référentiel de formation

Conduire la relation client en conformité avec la réglementation

Réaliser un bilan patrimonial global

Concevoir une stratégie patrimoniale globale

Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation

Nombre d’heures : 914H

Modalités d’évaluation

Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés

Supports à disposition

Classes virtuelles / Classes inversées

E-learning

La formation se déroule dans trois lieux différents

Pour la formation théorique au Titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine niv. 7 :

IFPASS– Puteaux (92)   

Pour la formation liée aux missions de Conseiller.ère Patrimoniale :

Ecole de la Banque et du Réseau – Ivry (94)

Pour la formation pratique assurée par un Maître d’apprentissage ou un tuteur :

La Banque Postale – Ile de France

Modalités pédagogiques

Formation ouverte en contrat d’apprentissage

Rythme

1 semaine par mois de formation.

Rentrée : 14 novembre 2022

Durée : contrat de 24 mois

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage : entre 1382,29 € et 2027,17 €* net en fonction de votre âge.

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle

Notre organisation permet aux alternants de bénéficier des programmes du Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale, tout en étant suivis par le Formaposte Ile de France. 

Le statut de CFA d’entreprise assure aux alternants une place en alternance au sein de la Filière Patrimoniale de La Banque Postale.

Taux de réussite à l’examen :  à venir

Taux de rupture : à venir

Calculé par Formaposte au 31/12 de chaque année.

Taux de maintien en formation : à venir

Calculé sur les alternants ayant demandé au FP d’organiser leur maintien en formation.

Taux d’insertion professionnelle : à venir

Taux de poursuite d’étude : à venir

Tous les mois de juillet, Formaposte réalise et diffuse une enquête nommée « Qu’êtes-vous devenu ? » auprès de ses alternants sortants. Les résultats sont représentatifs des réponses à l’enquête.

Nombre d’alternants interviewés : 

Nombre d’alternants ayant répondu : 

Mesure de l’insertion professionnelle des apprentis du Formaposte :

Calculé par Dares, Depp, InserJeunes

Profil recherché

• Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, école de commerce
• Vous avez une expérience significative dans le domaine bancaire et/ou commercial

Pré-inscriptions : du 19 juillet au 26 septembre 2022*

*Attention, les dates de clôture sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction du nombre de candidatures

Déroulé des admissions

Au regard de la situation sanitaire, les admissions peuvent se dérouler à distance ou dans les locaux du Formaposte – Saint Denis (93)

Les admissions se déroulent comme suit :

• Réalisation d’une vidéo de pré-entretien via Visiotalent
• Si validation, présentation de la formation en collectif puis entretien individuel
• Si validation, convocation au concours de l’école
• Si validation, un coaching de préparation à l’entretien est proposé
• Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale

Accessibilité handicap

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap, n’hésitez pas à contacter Charlotte DELASSUS, notre référente au 01 41 58 67 50

Affectations en alternance

Si votre entretien de motivation est validé :

• Constitution de votre dossier par La Poste
• Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Banque Postale

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats validés avec un dossier complet.

Si le nombre de candidats validés avec un dossier complet est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée.

Missions

Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Débouchés professionnels

• Conseiller clientèle gestion privée
• Conseiller patrimonial
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Expert patrimonial