Référentiel de formation
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Accompagnement mémoire
Concours d’éloquence
Référentiel de formation
Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
Réaliser un bilan patrimonial global
Concevoir une stratégie patrimoniale globale
Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation
Nombre d’heures : 914H
Modalités d’évaluation
Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
Supports à disposition
Classes virtuelles / Classes inversées
E-learning