TITRE ESA EIP NIV 7 – CONSEILLER SPÉCIALISE EN PATRIMOINE (H/F)

PROGRAMME

• Conférences de méthode
• Environnement règlementaire et déontologique
• Prospection et techniques de commercialisation
• Gestion collective
• Instruments financiers 
• Techniques de gestion de portefeuille
• Droit général
• Droit spécial et droit pénal des affaires appliques au métier de conseil en gestion de patrimoine
• Droit patrimonial et droit de la famille
• Droit au crédit et TEG – droit lie au démarchage bancaire et financier
• Droit immobilier
• Droit des successions
• Approche fiscale
• Techniques quantitatives de gestion et analyse financière
• Produits bancaires
• Assurances de biens et de responsabilité
• Prévoyance
• Assurance vie et approche retraite
• Approche digitale
• Bases comptables et financières

Nombre d’heures : 

651 h

La formation se déroule dans trois lieux différents :

Une formation théorique au Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale.

ESA – Paris (75) 

Une formation liée aux missions de Conseiller.ère Patrimoniale.

Ecole de la Banque et du Réseau – Ivry (94)

Une formation pratique assurée par un Maître d’apprentissage ou un Tuteur.

La Banque Postale – Ile de France

RENTRÉE : 12 octobre 2020

DURÉE : Contrat en alternance de 24 mois.

Cette formation peut se réaliser :

En contrat d’apprentissage : il faudra avoir moins de 30 ans le 12 octobre 2020 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleur handicapé).

En contrat de professionnalisation : elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est nécessaire pour y accéder.

RYTHME :

2 semaines formation théorique suivies de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise.

RÉMUNÉRATION :

Sous contrat d’apprentissage : entre 1661,24 € et 1977,67 €* brut en fonction de votre âge

Sous contrat de professionnalisation : entre 1308,5 € et 1539,42 €* brut en fonction de votre âge

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

TAUX DE RÉUSSITE EN 2019 : 100 %

Notre organisation permet aux alternants de bénéficier des programmes du Titre, tout en étant suivis par le Formaposte Ile de France. 

Le statut de CFA d’entreprise assure aux alternants une place en alternance au sein des Services du Groupe La Poste (suite au Comité de placement, et sous réserve de places disponibles).

PROFIL RECHERCHÉ

• Etre Titulaire (ou en cours d’obtention) d’un Bac+3 d’école de commerce, 3e cycle ou maîtrise des outils de droit, économie, AES, gestion, IEP ou cadres en entreprise.

• Etre Titulaire d’un Bac+2 et avoir une expérience d’au moins 5 années dans le domaine commercial/bancaire.

• Vous devez également justifier d’une adresse à proximité de l’Ile de France.

PRE INSCRIPTIONS : du 27 janvier au 8 juillet 2020*

*Attention, les dates de clôture sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction du nombre de candidatures.

DÉROULÉ DES ADMISSIONS :

Suite à la fermeture de Formaposte, nous mettons en place des admissions à distance.

Restez connectés sur nos Réseaux sociaux, par mail et téléphone, l’équipe Communication Admission va vous contacter rapidement.

Dès réouverture, les admissions se dérouleront comme suit : 

• Présentation de la formation, épreuves sur tablettes et entretiens individuels dans les locaux du Formaposte – Saint Denis (93) 

Tous les vendredis (8h45) 

Merci de contacter le Formaposte pour vérifier la tenue de la session.

• Si validation, convocation à un entretien de motivation avec le Groupe La Poste – Saint Denis (93). 

• Si ce dernier est positif, recherche de votre affectation par La Poste.

• Décision d’embauche en contrat d’alternance par La Poste.

Les affectations sur les différents lieux de formation se feront de la façon la plus cohérente possible, au regard des besoins exprimés par La Poste et du nombre de candidats sélectionnés.

MISSIONS

• Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

• Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.